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备战双十一:洗护/化妆品行业大数据分享

2017-12-12 孕妇关爱网 点击:
【导读】自2013-2016年,中国网络零售市场规模持续稳定增长。根据数据威的数据显示,2016年主要电商平台(包括淘宝、天猫、京东、苏宁、一号店和国美)的市场交易规模已

上期ECdataway数据威发布了备战双十一:运动/户外用品行业大数据分享,本期我们将继续分享洗护/化妆品行业大数据分析,助力各位品牌商备战双十一。

中国电商蓝图

2016年各大电商平台占比和变化

自2013-2016年,中国网络零售市场规模持续稳定增长。根据数据威的数据显示,2016年主要电商平台(包括淘宝、天猫、京东、苏宁、一号店和国美)的市场交易规模已达3.54万亿元。数据威发现,目前中国电商市场发展呈以下几个特点:

电商整体增速放缓

从增速来看,相对于之前的高速增长,电商市场的增长速度在增幅百分比和绝对值上都在连年放缓,最近三年增长率分别为55%,39%,18%,增长绝对值分别为76百亿,85百亿,55百亿元人民币。

B2C和C2C的份额差距缩小

随着中国零售电商市场步入成熟期,市场逐渐向规范化、品质化的方向演进,产品品质及服务水平逐渐成为影响用户网购决策的重要原因,这一诉求将推动B2C市场继续高速发展,成为网购行业的主要推动力。从份额来看,2013年到2016年,以淘宝平台为代表的C2C的份额不断下降,从2013年的73%,下降到52%,而B2C份额不断上涨;在2016年两者份额接近。从增速来看,2013到2016年B2C市场复合增长率为65.4%,远超C2C市场22%的增速。

阿里和京东占据主要地位

主要电商平台的占比已趋于稳定,排名前三的分别是阿里集团、京东集团和苏宁集团。其中阿里系的淘宝和天猫平台仍占据主要地位,2016年两者合计市场份额占比达81%,以较大幅度领先排名第二、市场份额15%的京东集团(京东和一号店合计)。

双11回顾

双11是一年一度的消费者狂欢节,更是电商的年度主战场之一。

数据威挑选了8个重点行业作为研究对象,分别是:服饰/鞋包,3C数码/家电,家装/汽车,洗护/化妆品,母婴,运动/户外用品,食品/保健品/OTC和家居清洁。本期我们关注的是洗护/化妆品行业销售额排名第4,占比10%。

在本次双11特别专题中,我们将按照不同行业为您呈现数据干货。在最后一期,我们将为您揭晓ECdataway数据威独家2017双11预测数据。

双11洗护/化妆品行业细分研究

数据显示,2016年双11期间洗护/化妆品行业总体平均增速达59%,整体行业消费市场发展迅速,其中个护行业中增长率最高的子类是男士护肤,达94%,美妆行业增速最高的子类是唇部彩妆,达123%。鉴于这两个子类的高增长率,我们将其作为重点研究对象在下文中进行剖析。

个护美妆行业快速增长的动力之一就是消费升级。从各子类的发展趋势可以看出,虽然目标消费群体还是以女性为主,但是男士护肤销售额的高增长率也证明了男士在个人护理方面的消费意识开始觉醒,男士护肤成为了个护行业新的消费增长点。

6大关键词

在新零售背景下,消费者关注的更多的是价格以外的因素,这也成为了品牌商需要关注的焦点。数据威通过数据分析研究,从6大维度关键词出发,为品牌商分析双11局势,它们分别是:预售、排名、选品、折扣、营销、渠道。

1、预售

预售额定义:预售款商品在预售期间的销售额,不包括日常款商品的预售金额。

数据威发现,个护行业预售销售额占双11期间销售额的31%,在全行业中占比较高,其中面部护肤预售销售额占比最高,为41%,而男士护肤子类预售期间也贡献了22%的销售额。个护产品属于生活必备品,需要“囤货”的消费者往往愿意在预售期间下单,避开双11的快递拥堵。因此商家也可以考虑根据消费者的需求增加预售款。

再来看个护行业中男士护肤双11前10店铺的预售表现:

数据显示,高夫官方旗舰店双11预售期间仅排名第5,排名首位的欧莱雅男士官方旗舰店的销售额是高夫的3.8倍。然而双11当天,高夫却成功“逆袭”,销售额反超欧莱雅男士1.5倍,最终夺下男士护肤销售额第一的宝座。

彩妆行业的预售销售额占比稍低,为29%,其中彩妆套装的预售占比最高,达66%。双11期间,商家为了吸引消费者,往往会推出彩妆优惠套装或礼盒,一方面打包售卖,另一方面也以比平时优惠很多的价格刺激消费,成为预售期消费者就开始抢购的对象。我们关注的唇部彩妆预售占比22%,低于平均值。唇部彩妆排名前10的店铺预售情况如下:

TOP10店铺中,有3家预售期销售额为0,其中包括国产品牌稚优泉。在双11当天,稚优泉的销量却赶超了迪奥,成为当天销售额排名第二的品牌。然而,即便如此,在双11的最终销售额排名中,迪奥还是稳居唇部彩妆类第二位。

2、排名

个护/彩妆用品行业的双11销售额排名前10的品牌:

个护行业排名前三的品牌分别是百雀羚、佰草集和欧莱雅。排名前十的店铺中,国产品牌占据了TOP2的位置。彩妆行业排名前三的品牌分别是美宝莲、玛丽黛佳和卡姿兰。国产品牌取得了第二名和第三名的好成绩。

两个行业相比,个护的体量较大,TOP10品牌的体量约为彩妆的4.5倍。个护行业中TOP1的品牌百雀羚销售额是TOP10韩束的2.26倍。而彩妆行业中TOP1的品牌美宝莲是TOP10巧迪尚惠的4.27倍。彩妆行业TOP10各品牌的差距较大,品牌集中度较高。

再来看个护行业中的男士护肤TOP10店铺:

2016年排名前三甲的店铺分别是高夫官方旗舰店、欧莱雅男士官方旗舰店和妮维雅官方旗舰店,其中排名第二的欧莱雅男士官方旗舰店2016年刚刚成立,第一次参与双11就以销售额超过妮维雅1.6倍的好成绩拿下第二名宝座。

接下来是唇部彩妆子类销售额TOP10品牌:

美宝莲2015和2016连续两年摘得唇部彩妆销售额桂冠,迪奥紧随其后。2016年销售额第三名被当年新开官方旗舰店的韩国彩妆品牌得鲜这匹黑马拿下。

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